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商业计划书的作用

    规范的商业计划书通常是企业成功融资的必备文件之一,商业计划书包含了投资决策所关心的全部内容,例如企业商业模式、产品和服务模式、市场分析、融资需求、运作计划、竞争分析、财务分析、风险分析等内容,商业计划书不仅对融资具有重要作用,而且对企业的发展具有战略指导意义。

    从提高项目融资成功率而言,有一份高水准的商业计划书往往可节省各方时间,考虑到部分客户的经济承受能力,在委托外部机构制作商业计划书时,为避免不必要的商业计划书制作费投入,最好考虑如下几点:

   ○项目市场前景(产品竞争力如何、总体市场状况))如何?市场的可行性一般来说是投资可行性的重要考虑因素,需要综合考虑现在、未来的市场状况。并仔细考虑产品的成本构成状况,利润率如何?产品成本构成状况,是否有足够的利润。
   ○管理团队,管理团队在技术、经验上是否具有胜任能力。
   ○技术先进性
   ○项目需要的投资额多大,自有资金状况,可以出让的股权比例或融资额度?若项目的投资额过于巨大,而自有资金过小,往往会加大融资难度。
    若客户从以上四方面分析项目可行性均较高,那么,准备一份高水准的商业计划书可能对推进项目很有帮助。

 

如何制作商业计划书
    在专业机构帮助下制作的专业的商业计划书往往能提升项目形象,提高成功率,但若自身对项目的技术、市场、竞争状况、管理方案、营销计划、财务分析、风险分析均有系统深刻的理解,也可以自己撰写并请专业机构审查是否符合融资惯例。
    由于行业不同和项目所处的阶段不同(种子期、成长期等不同阶段),每个项目需要准备的资料略有差异,我公司一般在和客户沟通后提供一份资料清单。一般包括如下资料:

   ○企业基本情况
   ○技术和产品资料(包括成本构成和售价)
   ○市场资料
   ○自身的经营战略、市场策略
   ○投资总额和融资需求

 

为什么选择汉威?

    汉威在商业计划书撰写方面的能力得到业内的高度认可,拥有丰富的项目经验。

    1.快速了解客户全面信息的能力,较强的客户沟通的能力
    任何一个商业计划书制作机构,首先是根据自身的投资银行的经验、丰富的行业知识,全面充分了解客户信息和投资者要求。在这个阶段,投资银行是一个虚心的听众,根据自身投资银行经验确定的获取信息框架,全面了解客户需求和投资者要求。

    2.行业和市场分析的能力
    行业和市场分析对确定项目的盈利前景和竞争策略非常重要,专业的投资银行团队有大量的高水平的投资分析师,他们熟悉各行业的市场需求、供给、政策、技术、企业、投资、行业管理的现状和未来发展趋势,这种专业知识使得投资银行团队能从更高的角度,提供更为全面深入可信的信息,这种分析往往是定量的分析,而不是模糊的语言描述。行业和市场分析能力也决定了一个专业的投资银行团队的工作效率,若该团队没有这方面很强的能力,往往陷于和客户“不停讲故事”的泥潭。
    3.对政策和法律的熟悉
    中国正处于政策和法律剧烈变动的时期,某些投资行为(例如在某些领域设立中外合资经营企业)尚需要投资方案制定者对中国政策变化有较深入的了解,据以制定符合中国政策的投资方案。对政策和法律的熟悉程度往往是中国的投资银行在国内业务上胜于国外投资银行的地方。特别是中国的外汇管理制度变化较快,对外资的并购、红筹买壳上市和红利汇出的规定变化较快。
    4.高超的金融和财务知识
    金融和财务知识是投资银行的基本知识,对商业计划书的制定也具有同等重要性。
    5.投资银行方案创新能力
    投资银行团队经手大量项目,在丰富的经验基础上具有对不同项目提出创新方案的能力,商业计划书的制作过程也是专业投资银行家和客户共享经验和创新的机会,在沟通中知识、经验的碰撞对形成良好的方案具有极其重要的作用。

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